4 poemas de Macunaíma: No. 1, Rudá, Rudá

4 poemas de Macunaíma: No. 2, Antianti é tapejara

4 poemas de Macunaíma: No. 3, Mandu sarará

4 poemas de Macunaíma: No. 4, Sai Aruê

A serra do Rola-Moça

Louvação do amor êtê

Pedro Malazarte: Abertura

Pedro Malazarte: Às ordens, companheiro (Alamão, Malazarte, Baiana, Chorus)

Pedro Malazarte: Companheiro, minha terra é esta mesma (Alamão, Malazarte, Baiana, Chorus)

Pedro Malazarte: Entre, seu Malazarte! (Baiana, Malazarte)

Pedro Malazarte: Eu?… eu… Sou Malazarte (Malazarte, Chorus)

Pedro Malazarte: La la la la - É o meu marido! (Alamão, Baiana, Malazarte)

Pedro Malazarte: Morena! Sultana! Que eu fui pra Goiás (Baiana, Chorus, Alamão, Malazarte)

Pedro Malazarte: Mulher, não vá (Baiana, Chorus)

Pedro Malazarte: Pois então jante com a gente (Alamão, Malazarte, Baiana, Chorus)

Rondó do eco e do descorajado (Version for Voice & Strings)